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お金の教養講座の実施

(資産形成層編/資産保全編/保険編など）

資産形成/資産保全/保険/相続など、金融リテラシーの向上のために学びを提供しております。

個別相談（現状診断・分析）

現状診断と分析を行い、これからの未来をどのように築いていくかを個別相談で提供してまいります。個人・家庭・家系と幅広い相談に対応しております。

ライフプランシートの作成

家庭内の支出・収入・ライフイベントなどを明確にし、将来の資産を細かく知るためのライフプランシート作りをサポートいたします。

アフターフォロー（年2回以上の面談）

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